Cursus Vermogensoverdracht naar de kinderen: theorie en emotie

Bent u al de adviseur en gesprekspartner voor uw vermogende cliënt op het gebied van estate planning? Dan weet u ook dat het fiscaal en financieel optimale advies niet altijd even goed aansluit op de wensen van de cliënt. Hoe leren de kinderen om te gaan met grote schenkingen of erfenissen en welke voorzorgsmaatregelen zijn er te treffen? En wat te doen met de ‘koude kant’? Voorkom het Ferrari-syndroom en ruzies tussen de kinderen.

Deze cursus helpt u de balans te vinden tussen de financiële voordelen en emotionele beperkingen. Naast een verdieping van uw basiskennis over schenken en erven, krijgt u handvatten mee en weet u uw cliënt te overtuigen van de nut en noodzaak van een schenkingsplan en passend testament. Tijdens deze cursus deelt Jeroen Knol, al ruim twintig jaar actief op het snijvlak fiscaliteit en vermogen, zijn ervaringen met u.

Doelgroep

• Accountants
• Bedrijfsadviseurs
• Financieel planners
• Financieel adviseurs
• Belastingadviseurs

Programma

Datum en tijd: 02 juli 2020, van 14:30 tot 20:15.

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Programma

Met de warme hand?

• De schenking als voorschot op de toekomstige erfenis
• Beperken beschikkingsmacht bij schenkingen
• Schenken op papier
• Familiebank en jubelton
• Certificeren van vermogen
• Voor- en nadelen van familiefondsen

Of met de koude hand?

• Wie wordt de executeur: erfgenaam, familievriend of professional?
• Voogd versus bewindvoerder: scheiding van de machten
• Testamenten bij samengestelde gezinnen
• Dilemma’s bij het levenstestament
• De hebzucht van de volgende generatie
• Do’s and don’ts bij het familieberaad
• Het familiebedrijf als oudste kind

17.15 uur Maaltijd

18.00 uur Vervolg programma

20.15 uur Einde programma

Sprekers

• Drs. Jeroen J.A. Knol

  Jeroen Knol is directeur en eigenaar van O4 & Partners Private Office en hierin werkzaam als family officer/vermogensregiseur. Hij begeleidt een beperkt aantal vermogende (oud-)ondernemers bij het beheren en aansturen van hun vermogen. Hij fungeert als sparringpartner over de strategie, zowel zakelijk als privé, en onderhoudt namens cliënten, de contacten met banken, accountants en andere adviseurs. Daarnaast neemt hij praktische werkzaamheden uit handen die samenhangen met het bezitten van vermogen.